•了解企业发展现状，当前遇到的主要问题；

•了解决策层的管理预期，即希望达到的管理效果；

•了解企业管理思想，经营者管理风格等；

•根据调研结果，把握系统建设动因及建设方向；

•根据调研结果，构建企业业务管理框架和经营分析评价体系；

•明确系统建设目标任务，确定业务需求范围和边界；

•确定业务逻辑、业务流程、业务规则，并达成共识；

•根据调研结果，构建企业业务管理体系；

•梳理每一项具体业务的处理过程、流转路线，以及控制节点；

•详细了解业务处理细节，业务单据的样式、业务元素的呈现方式等；

•实地查看原始业务单据、业务报表等一手资料，商讨、优化业务处理方式；

•根据调研结果，构建企业业务处理体系（业务原型设计）；